不動産オーナーが税理士相談で実現した驚きの節税額

投稿日 : 2025/05/22 | カテゴリー :

# 不動産オーナーが税理士相談で実現した驚きの節税額

不動産投資を行っているオーナーの皆様、納税額に頭を悩ませていませんか？適切な税務戦略を実行することで、合法的に税負担を大幅に軽減できる可能性があります。本記事では、実際に税理士相談によって節税に成功した事例をご紹介します。

## 年間300万円の節税に成功した不動産オーナーの事例

東京都内で5棟のアパートを所有する佐藤さん（仮名）は、毎年の確定申告時期になると高額な税金に頭を抱えていました。特に不動産所得に対する所得税と住民税の負担が大きく、手元に残る収益は思ったより少なくなっていたのです。

「このままでは将来の物件拡大計画も難しい」と悩んでいた佐藤さんは、不動産投資に強い税理士への相談を決意しました。

## 税理士相談で見つかった3つの節税ポイント

佐藤さんは建物の減価償却について定額法を採用していましたが、税理士からのアドバイスで定率法に変更。初期の償却費を増やすことで課税所得を抑えることに成功しました。また、建物附属設備と建物本体を分けて計上することで、さらに償却期間の短縮を実現しました。

税理士は佐藤さんに「家族を適切に事業に巻き込むことで所得分散が可能」と提案。奥様を管理業務の従業員として正式に雇用し、適正な給与を支払うことで、高い税率が適用される所得を分散させました。この方法だけで約70万円の節税効果がありました。

最も大きな変化をもたらしたのは、個人事業から法人への移行です。年間の不動産所得が1,000万円を超えていた佐藤さんは、法人税の方が有利と判断し、不動産管理会社を設立。役員報酬の設定や経費計上の最適化によって、年間で約200万円の節税に成功しました。

## 専門家相談で見えてきた中長期的な資産形成戦略

税理士との相談は単なる節税対策にとどまりませんでした。税制を考慮した不動産購入計画や、将来の相続対策まで視野に入れた総合的なアドバイスを受けることができたのです。

「最初は税金の相談だけのつもりでしたが、資産形成全体のロードマップが見えてきて、投資判断に自信が持てるようになりました」と佐藤さんは語ります。

## 税理士選びで重要な3つのポイント

不動産投資の節税で成功するためには、適切な税理士選びが重要です。

1. **不動産投資の税務に精通していること**：一般的な税務知識だけでなく、不動産特有の税制に詳しい専門家を選びましょう。

2. **提案型のアドバイスができること**：単に申告書を作成するだけでなく、積極的な節税策を提案してくれる税理士が理想的です。

3. **長期的な資産形成をサポートする姿勢**：目先の節税だけでなく、将来の相続や資産形成まで見据えたアドバイスができる専門家を選びましょう。

## まとめ：節税は正しい知識と専門家の力で実現できる

不動産投資における節税は、違法な脱税とは全く異なります。税法の正しい理解と適用によって合法的に実現できるものです。多くの不動産オーナーは、適切な専門家のサポートを受けることで、数十万円から数百万円の節税効果を得ています。

税理士への相談費用は節税効果に比べれば小さな投資です。まだ専門家に相談していない不動産オーナーの方は、一度ご自身の状況を見直してみてはいかがでしょうか。適切な税務戦略が、あなたの不動産投資をさらに効率的で収益性の高いものにする可能性があります。

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