はい、こちらこそよろしくお願いします。

方法ですか。いや、全くなかったですね。それらしいことと言えば、学生時代の友人などに「税理士になったので、経営者がいたら紹介してほしい」と連絡を取るぐらいでしたね。ですが、それは全く効果が無かったですね。
当初の新規の顧客獲得に関して効果があったのは、同じ地域の税理士の先輩から商工会の税務相談員の担当を紹介してくださって、それを月に１回～２回担当していたんですが、その時に相談に来た方から直接顧問契約に至るというのがありましたね。それで、その後そのお客様からご紹介を頂いて徐々に顧問先を増やしていきましたね。

いや、全く利用しませんでしたね。逆に、自分が社長だった場合に、税理士からチラシやダイレクトメールなど来ても、自分が社長なら『ここに頼もう』って気にはならないと思ったんですよね。税理士業って営業活動して、お客様を獲得するような仕事ではないと思っていたので、そんな事はやめようと思ってました。ですから当初から考えていなかったですね。

ええ

そうですね、実は開業当初は税理士会の会費が支払えるのか、パソコンのリースについても支払えるのかどうか分からない収入だったんです。
税理士共同組合から500万円の融資を受けたので、これで1年間は活動出来ると思ったんですね。それでその1年で収入が安定する顧問先を獲得できなかったら、元の事務所に頭を下げて戻ろうと腹をくくったんです。そしたら、覚悟なんでしょうね。順調に関与先を増やしていき安定したという感じですね。

35、6歳だったと思います。

そうですね、開業したのが平成11年なので、13年ですね。

それは、担当営業の方の印象が良かったからですね。

いえ、違います。最初の印象で、断ることが多いです。
私は、実はJOCの他にもう1社、別の紹介会社を利用しているのですが、一番最初にこういった案内だったので、興味をもちました。その時は私も「税理士に顧問先を紹介する会社」というのを訝しんでいたんですよ。で、お会いする機会を設定して、事務所にお呼びしたんですが、そのアポイントまでの間に税理士仲間に聞いて回ったんですよ。そしたら全員が「そんなもんやらないよ。怪しいから」という意見が多かったので、だったら自分だけはやってみようと思っただけなんですよね。

JOCさんの1年ぐらい前かな。

いやいや、全く違わないですよ。特にJOCさんからのご紹介だからどうのこうのという事はありません。自分で契約したお客様でもそれぞれありますからね。

それは、絶対あるでしょ。やっぱり、今まで税理士と接したことのない中小企業の経営者様は不安だと思うんですよ。税理士という人種がどういった人間なのか、で、どうやって見つければいいのか、ということになるけれども、JOCさんの様な税理士紹介会社がもっと本当は名が売れればいいんですよね。
『信用』が付けばいいんですよ。今は正直、JOCさんは若い会社なので『信用』というのがないと思うんですよね。これで『信用』が付けば、中小企業の社長さんが『JOCに任せれば、ちゃんとした税理士さんを紹介してくれる』ってそこまで信用が付けば、中小企業の社長はすごく助かると思いますよ。
「とりあえず、あそこ（JOC）に任せよう、そうすれば信頼出来る税理士を探してくれる」そうなれば、ベストですよね。それと、税理士の情報などが蓄積されているというのも魅力ですよね。

やっぱり、そういうのは時間かかりますよね。ただ、続けていってくださいね。

辛抱強く続けていってくださいね。

特には無いですよ。私は先程申し上げたように、商工会の税務相談員をしていましたが、その時にお会いする経営者の方々というのは初対面なわけですよね。それに比べてJOCさんの場合は、ある程度、コーディネーターの方々が情報を確認して来て頂いているので、企業様の概観というか大枠は理解できますから、今まで自分でやってきたよりも、対応しやすい部分もありますね。

僕はJOCさんの営業・コーディネーターの方に何人かお会いしていますが、皆さん気持ちが良い方ばかりですよね。皆さん、元気で接し易いですから私はいい印象ばかりです。
特に私に紹介を重ねてくださっている、長沼さんや谷さん（両名とも弊社コーディネーター）は、私の事も良く理解して下さっているので、お客様から要望があるなら全部、私に言ってくれと、言える仲でもあるので、何でもざっくばらんに言ってくれて、それで受け入れられるかの判断も非常に言いやすい関係です。電話でのやり取りなども簡潔に済みますし、非常に良いですよ。

今は慣れてきたので、ＪＯＣさんからのご紹介いただいてお客様へ単独で伺うことも出てきましたが、最初は一緒についてきてくれて、『税理士の山田先生です』とご紹介いただく事で、こちらとしても非常に入りやすいですよね。
いきなり、相手が待っているところに税理士が一人で、『税理士の山田です』と入っていくより、随分とやりやすい雰囲気になりますよね。ＪＯＣさんが一緒に訪問してくださるということは、少なくともＪＯＣさんは企業さんと一度は面識があるわけじゃないですか。そうなると、お客様も話しやすい雰囲気の中で話しに入れますから、その部分は助かっていますよね。実際、話に入ってしまえばこちらで進行できますから任せて頂いて問題ないんですけどね。

私は、本当はほとんどの先生方は必要とすると思うんですよ。やっぱり新規のお客様を紹介して下さるわけですから。ただし、先ほど申し上げたとおり、仲間の税理士に聞いた時に「紹介会社とは、やらないよ」って言われてしまうのは、やっぱり「不安」なんですよ。
「信頼」なんですよ、100％「信頼」できるかなんですよね。

そうですね、そういった話で言えば、先ほど伺ったように税理士紹介ビジネスというのは活発化してきて３、4年ですよね。だから、まだまだ世間一般には税理士紹介ビジネスというものは認知されていませんし、「信頼度」もまだ薄いと思いますからね。

そうですね。まずは税理士から見たときの『信頼』ですよね。
まずは最初の印象からで、それしか私達は判断のしようが無いですからね。まずは、「信頼感」ですよね。

いや、これまでどおりの関係を続けさせていただければと思いますよ。

そうですね。全てのお客様は私自身が直接、関与させていただいています。
一つは、私が一人でやりたいというところですかね。他人と一緒にやるというのが苦手なので（笑）。
それと、やはり自分自身が社長さんとお話しないと関与の仕方というか、関わり方というのが分からなくなってしまいますからね。
私は、記帳の代行なども承りますが、資料をお預かりして、会計ソフトに入力している段階で、その会社が見えてくるんですよ。一枚一枚の領収書を打ち込んでいくと、領収書というのは、人間の動きがそのまま出てくるので、会社の性格がなんとなく分かってくるんですよ。社長の行動や会社の流れなどが把握できるんです。それをすることによって、大きく関わり方を間違えることがなくなるんですね。逆にお客様が全て入力もされて試算表までお作りになっていただく企業様もあるんですが、それで決算書だけを作成していると深くその会社のことが分からないので、決算書を作成していても、なんとなく不安なんですよね。会社の動きと帳簿というものは連動しているので、それが一つ一つ入力していると見えてくるんですよ。変な話、領収書で社長の性格まで分かってきますからね。
結局、社長さんが苦労して入力していただいても最後は税理士として確認をしますから、その部分の二度手間を考えればお任せ頂いた方がお互いにメリットはあると思いますね。

もちろん当然ですね。ただ単に顧問件数○○件という目標ではなくて、地域やエリアが集中してくれれば対応件数は増えますし、逆に遠方に散らばってしまうと対応できなくなってしまいますよね。事務作業は言ってしまえば夜間でもできますが、お客様先へのご訪問は先方の社長さんの都合などもありますからね。そこに限界が出てきますよね。地区、エリアとしては、春日部周辺と台東区、江東区、墨田区、江戸川区、北区、足立区などがいいですね。

対応しやすい業種は飲食業ですね。卸売業などもありますね。今後は今までやったことのない業種などにも積極的に関与していきたいですね。知らない業種の仕組みを知るのは面白いですからね。

是非、よろしくお願いいたします。